Parcours de Formation Financière
Développez vos compétences en planification financière familiale à travers un programme structuré en trois niveaux progressifs
Découvrir le Programme
Progression par Niveaux
Notre formation suit une approche méthodique qui vous accompagne depuis les bases jusqu'à la maîtrise des stratégies financières avancées. Chaque niveau construit sur les acquis précédents pour garantir une compréhension solide.
Fondations Financières
Ce premier niveau pose les bases essentielles de la gestion financière personnelle et familiale. Vous apprendrez à analyser votre situation actuelle et à établir des objectifs réalistes.
- Établissement d'un budget familial efficace
- Compréhension des produits bancaires de base
- Création d'un fonds d'urgence
- Introduction aux assurances personnelles
Stratégies d'Investissement
Le second niveau explore les différentes options d'investissement adaptées aux familles. Nous abordons la diversification et la gestion des risques avec des exemples concrets.
- Analyse des profils d'investisseur
- Diversification de portefeuille familial
- Plans d'épargne retraite et éducation
- Fiscalité des investissements
Planification Avancée
Le niveau final traite de la planification successorale, de l'optimisation fiscale et des stratégies financières à long terme pour sécuriser l'avenir de votre famille.
- Planification successorale et transmission
- Optimisation fiscale familiale
- Gestion des crises financières
- Stratégies de retraite anticipée
Méthodes d'Évaluation
Chaque niveau comprend des évaluations variées qui permettent de mesurer votre progression et d'adapter l'accompagnement à vos besoins spécifiques.
Études de Cas
Analyse de situations financières réelles de familles françaises avec des budgets et objectifs variés.
Projets Personnels
Création de votre propre plan financier familial avec suivi personnalisé par nos formateurs.
Simulations Pratiques
Exercices sur des outils financiers réels pour tester vos stratégies d'investissement.
Certification et Reconnaissance
À l'issue de chaque niveau, vous recevez une attestation de compétences détaillée. Le programme complet donne accès à notre certification en planification financière familiale, reconnue par plusieurs organismes professionnels français. Les sessions d'évaluation finale se déroulent en décembre 2025 dans nos locaux lillois.
Équipe Pédagogique
Notre équipe réunit des professionnels expérimentés de la finance et de la pédagogie. Chaque formateur apporte son expertise terrain pour des formations concrètes et applicables immédiatement.
Rencontrer l'Équipe
Célestine Moreau
Formatrice Principale
Ancienne conseillère en gestion de patrimoine avec 15 ans d'expérience, Célestine accompagne les familles dans leurs projets financiers depuis 2010. Elle anime principalement les niveaux 2 et 3 du programme.
Notre Approche Pédagogique
- Méthode interactive basée sur l'expérience
- Groupes restreints de 12 participants maximum
- Suivi personnalisé entre les sessions
- Ressources numériques accessibles 24h/24
- Communauté d'apprenants active